CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE ET GESTION DE PATRIMOINE


Audit, patrimoine, accompagnement...


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QUALITÉ DE CONSEIL & DÉONTOLOGIE


Respect rigoureux des règles de déontologie , d’éthique et de comportement.
Respect du secret professionnel.
Impartialité et indépendance totale.


HAUTE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Respect du Process Interprofessionnel.
Bilan patrimonial objectif. 
Stratégies patrimoniales adaptées.

NOS OBLIGATIONS ET FORMATIONS

Formation professionnelle initiale adaptée. 
Formations validées par CNCIF. 
Assurance RC Professionnelles. 
Cartes professionnelles légales.

Cabinet spécialisé en Protection Sociale et Gestion de Patrimoine auprès de particuliers, professions libérales et chefs d’entreprises.


Fondé par Rodolphe de Matteis, le cabinet DMGP est attaché à ses convictions et son mode de fonctionnement garantissant la compréhension des besoins de ses clients, son objectivité, son indépendance et le sérieux dans son suivi.


Notre volonté est de construire avec nos clients une relation durable, basée sur la confiance, la transparence et la discrétion. Il s’agit d’un véritable partenariat.

Nous analysons vos besoins personnels, professionnels et prenons le temps de vous connaître, afin de vous proposer des solutions «sur mesure».

L'objectif étant de gérer votre patrimoine selon vos désirs, avec deux priorités impératives : la sécurité et l’efficience.


CERTIFICATIONS ET QUALITE


Qualité de conseil et méthodologie de travail certifiées.

 

Compétences maintenues face aux évolutions juridiques.   

 

ENGAGEMENTS


Déontologie

Secret professionnel, éthique, morale et impartialité.

​

Obligations

Assurances en responsabilité professionnelle,
Détention des cartes professionnelles légales.


TRAVAILLER ENSEMBLE

L’expertise de votre patrimoine s’effectue en 4 étapes :

  • COLLECTE EXHAUSTIVE

    de l’ensemble des données concernant votre patrimoine :

    Bilan patrimonial d'entreprise : Audit/Analyse bilan/Analyse financière


    Bilan patrimonial privé : Famille/Patrimoine/Fiscalité /Retraite/Prévoyance /Succession/Budget

  • ÉTABLISSEMENT DES CONSTATS

    Et analyse des forces et des faiblesses de votre patrimoine

  • ÉTABLISSEMENT D’UNE STRATÉGIE

    vous permettant l’organisation des interventions à effectuer

    L’application de la stratégie définie nécessite 3 étapes, pouvant être simultanées :  

    1. Aménagement et création de structures juridiques adéquates 

    2. Cession, transfert, transmission ou donation d’actifs

    3. Recherche, validation et mise en place de solutions financières spécifiques (solutions issues de différents domaines d’investissement). 

  • MISE À JOUR RÉGULIÈRE

    de votre situation patrimoniale grâce à un suivi annuel


    Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier d’un suivi patrimonial personnalisé mis à jour chaque année par votre consultant. 

    Vous profitez d’une disponibilité et d’un accompagnement permanents pour vos différentes démarches patrimoniales. 

    Par ailleurs, si de nouveaux paramètres devaient survenir durant la stratégie patrimoniale en cours, 

    nous sommes à même de réagir efficacement.

ENTREPRISES

  • Placement, trésorerie 
  • Contrats de capitalisation 
  • SICAV, Comptes à terme 
  • Contrat de retraite collectif 
  • Prévoyance d’entreprise 
  • Crédits
  • PEE / PERCO / PERP 
  • Loi Madelin 
  • Immobilier, Loi Girardin 
  • Holding Animatrice 
  • Levée de fonds

PARTICULIERS

  • Placements 
  • Assurance-vie 
  • Défiscalisation immobilière et mobilière 
  • Immobilier neuf, ancien et professionnel 
  • Immobilier de services (LMP, LMNP, résidences séniors, résidences affaires …)
  • Immobilier de prestige 
  • SCPI 
  • Prévoyance / Retraite 
  • Réduction IFI (Loi TEPA) 
  • Crédits

Sécurité et réclamation

Dans un souci permanent de sécurité, nous tenons à partager avec vous les bonnes pratiques concernant les risques d’arnaques et escroqueries.


Nous contacter


Adresse : 24, avenue du Prado

« Prado - Castellane », 13006 Marseille


E-mail : rodolphe@de-matteis.com


Téléphone :  06 24 54 74 75



Vous souhaitez faire appel à nous pour des conseils, un audit, une expertise ou un accompagnement ?
Veuillez compléter ce formulaire et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.


Contactez-nous

DMGP [DE MATTEIS GESTION DE PATRIMOINE] - SARL au capital de 8 000 € - RCS Marseille 530 500 594 - APE 7022Z - N° TVA intracommunautaire FR 96530500594 - Siège social : 24, avenue du Prado - «Prado - Castellane» 13006 Marseille - Société immatriculée à l’ORIAS sous le n°11 061 594, www orias fr en qualité de Conseil en Investissements Financiers membre de la CNCEF PATRIMOINE sous le n° D011807, agréée par l'AMF, Courtier en assurance et en réassurance et Courtier en opérations de banque er services de paiement sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09 - Transactions sur Immeubles et fonds de commerce (sans réception de fonds), carte professionnelle n° CPI 1310 2018 000 032 564 délivrée par la CCI de Marseille-Provence - Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances


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